With the Lights Out

With the Lights Out é un box set, formado por 3 CDs e un DVD de rarezas, da banda estadounidense de grunge Nirvana, editado o 23 de novembro do 2004. O seu título fai referencia á liña "with the lights out, it's less dangerous" do seu tema "Smells Like Teen Spirit". With the Lights Out estableceu un novo récord de vendas dun box set nunha única semana, ao vender 105.760 unidades.

With the Lights Out
Box set de Nirvana
Edición	23 de novembro do 2004
Gravación	marzo de 1987 - marzo de 1994
Duración	315:25
Xénero(s)	grunge, rock alternativo
Selo(s)	DGC Records
Producido por	Jack Endino, Greg Babior, Steve Fisk, Butch Vig, Craig Montgomery, Steve Albini, Lance Bangs
Cronoloxía
Nirvana With the Lights Out Sliver: The Best of the Box

Listaxe de cancións

Disco 1

• Do primeiro concerto de Nirvana (7 de marzo de 1987 en Raymond, Washington)

1. "Heartbreaker" (John Bonham/John Paul Jones/Robert Plant) – 2:59

• Da primeira sesión de radio de Nirvana (17 de abril de [1987]] en KAOS 89.3 FM de Olympia, Washington)

2. "Anorexorcist (aka "Annorexorcist")" – 2:44
3. "White Lace and Strange" (Chris Bond) – 2:09
4. "Help Me, I'm Hungry" (aka "Vendetagainst") – 2:41

• Da gravación dun ensaio da banda nunha cinta (verán de 1987 en Washington)

5. "Mrs. Butterworth" (aka "Unknown #1")  – 4:05

• Da primeira sesión de estudio de Nirvana (23 de xaneiro de 1988 en Reciprocal Recording Studios en Seattle, Washington, producido por Jack Endino)

6. "If You Must"  – 4:01
7. "Pen Cap Chew" – 3:02

• Dunha actuación ao vivo (23 de xaneiro de [1988]] no Community World Theatre en Tacoma, Washington)

8. "Downer" – 1:43
9. "Floyd the Barber" – 2:33
10. "Raunchola" (aka "Erectum")/ "Moby Dick" ("Moby Dick" - John Bonham, John Paul Jones, Jimmy Page) – 6:24

• Gravación caseiras de Cobain en 4 pistas (1987 e/ou 1988 en Aberdeen, Washington)

11. "Beans" – 1:32
12. "Don't Want it All" (aka "Seed") – 2:26
13. "Clean Up Before She Comes" – 3:12
14. "Polly" – 2:30
15. "About a Girl" – 2:44

• Dunha sesión de estudio (6 de xuño de 1988 en Reciprocal Recording Studios en Seattle, Washington, producido por Jack Endino)

16. "Blandest" – 3:56

• Da primeira sesión de estudio en 24 pistas (primavera de 1989 no estudio de son de The Evergreen State College en Olympia, Washington, producido por Greg Babior)

17. "Dive" – 4:50

• Dunha sesión de estudio dunha banda de versión de Lead Belly formada por membros de Nirvana e Screaming Trees (20 e 28 de agosto de 1989 en Reciprocal Recording Studios en Seattle, Washington, producido por Jack Endino)

18. "They Hung Him on a Cross" (Huddie Ledbetter) – 1:57
19. "Grey Goose" (Huddie Ledbetter)  – 4:36
20. "Ain't It a Shame" (Huddie Ledbetter)  – 2:01

• Dunha sesión de estudio (setembro de 1989 nos Music Source Studios en Seattle, Washington, producido por Steve Fisk)

21. "Token Eastern Song" – 3:21
22. "Even in His Youth" – 3:12
23. "Polly" – 2:36

Disco 2

• Dunha actuación acústica de Cobain (25 de setembro de 1990 na radio KAOS 89.3 FM en Olympia, Washington)

1. "Opinion" – 1:34
2. "Lithium" – 1:49
3. "Been a Son" – 1:12

• Dunha gravación caseira de Cobain (1990 en Olympia, Washington)

4. "Sliver" – 2:09
5. "Where Did You Sleep Last Night" (traditional) – 2:31

• Dunha sesión de estudio (do 2 ao 6 de abril de 1990 no Smart Studios en Madison, Wisconsin; producido por Butch Vig)

6. "Pay to Play" (primeira versión de "Stay Away") – 3:29
7. "Here She Comes Now" (John Cale/Sterling Morrison/Lou Reed/Maureen Tucker) – 5:01

• Dunha demo de 4 pistas (abril de 1991 en San Francisco, California). Conta con Dale Crover na batería e Dave Grohl no baixo.

8. "Drain You" – 2:38

• Dunha sesión de estudio (1 de xaneiro de 1991 nos Music Source Studios en Seattle, Washington; producido por Craig Montgomery)

9. "Aneurysm" (cara-b do sinxelo "Smells Like Teen Spirit") – 4:47

• Gravación dun ensaio (marzo de 1991 en Tacoma, Washington)

10. "Smells Like Teen Spirit" – 5:40

• Das sesións de Nevermind (de maio a xuño de 1991 nos Sound City Studios en Van Nuys, California; producido por Butch Vig)

11. "Breed" (Butch Vig rough mix) – 3:07
12. "Verse Chorus Verse" – 3:17
13. "Old Age" – 4:20

• Dunha sesión no programa de radio de John Peel (3 de setembro de 1991 nos Maida Vale Studios, Londres, Inglaterra)

14. "Endless, Nameless" – 8:47
15. "Dumb" – 2:35

• Dunha sesión no programa de radio de John Peel (21 de outubro de 1990 nos Maida Vale Studios, Londres, Inglaterra)

16. "D-7" (Greg Sage) – 3:46

• Da primeira sesión da banda despois do Nevermind (7 de abril de 1992 nos Laundry Room Studios en Seattle, Washington; producido por Barrett Jones)

17. "Oh, the Guilt" – 3:25
18. "Curmudgeon" (cara-b do sinxelo "Lithium") – 3:03
19. "Return of the Rat" (Greg Sage) – 3:09

• Das sesións de Nevermind (de maio a xuño de 1991 nos Sound City Studios en Van Nuys, California; producido por Butch Vig)

20. "Smells Like Teen Spirit" (Butch Vig mix) – 4:59

Disco 3

• Demo caseira de Cobain (maio de 1991 en Oakwood, California?)

1. "Rape Me" – 3:23

• Da segunda sesión despois do Nevermind (25 e 26 de outubro de 1992 nos Word of Mouth Studios [antigos Reciprocal Recording Studios], Seattle, WA. Produtor: Jack Endino)

2. "Rape Me" – 3:01

• Dun ensaio da banda (inverno de 1992 en Seattle)

3. "Scentless Apprentice" (Kurt Cobain/Dave Grohl/Krist Novoselic) (demo dun ensaio) – 9:32

• Da última sesión de estudio antes das sesións de In Utero (do 19 ao 21 de xaneiro de 1993 en Ariola Ltda BMG, Río de Xaneiro, Brasil. Produtor: Craig Montgomery)

4. "Heart-Shaped Box" – 5:31

5. "I Hate Myself and Want to Die" – 4:03

6. "Milk It" – 4:34

7. "Moist Vagina" (a.k.a. "MV") – 1:56

8. "Gallons of Rubbing Alcohol Flow Through the Strip" – 7:33

9. "The Other Improv" – 6:24

• Demos caseiras de Cobain (outono ou inverno de 1992 en Seattle)

10. "Serve the Servants" – 1:36

11. "Very Ape" – 1:52

• Demo caseira de Cobain (1993 en Seattle)

12. "Pennyroyal Tea" – 3:30

• Das sesións de In Utero (do 12 ao 26 de febreiro de 1993 nos Pachyderm Studios, Cannon Falls, Minnesota. Produtor: Steve Albini)

13. "Marigold" (Dave Grohl) (cara-b do sinxelo "Heart-Shaped Box") – 2:34

14. "Sappy" – 3:26

• Dun ensaio da banda (5 de febreiro de 1994 no Pavilhão Dramático, Cascais, Portugal)

15. "Jesus Doesn't Want Me for a Sunbeam" (Eugene Kelly/Frances McKee) – 3:57

• Demo caseira de Cobain (1994 en Seattle)

16. "Do Re Mi" – 4:24

• Demo caseira de Cobain (1993 ou 1994 en Seattle)

17. "You Know You're Right" – 2:30

• Demo caseira de Cobain (1991 ou 1992 en Olympia ou Los Angeles?)

18. "All Apologies" – 3:33

Disco 4: DVD

• Ensaio na casa da nai de Krist Novoselic, Aberdeen, Washington en 1988.

1. "Love Buzz" – 2:32

2. "Scoff" – :47

3. "About a Girl" – 3:05

4. "Big Long Now" – 4:22

5. "Immigrant Song" (Jimmy Page/Robert Plant) – 1:57

6. "Spank Thru" – 3:10

7. "Hairspray Queen" – 3:37

8. "School" – 2:53

9. "Mr. Moustache" – 3:47

• 23 de xuño de 1989, Rhino Records (Os Ánxeles)

10. "Big Cheese" – 3:13

• 16 de febreiro de 1990, Bogarts (Long Beach)

11. "Sappy" – 4:27 [listado como corte 12 na portada]

• Primeira versión do tema e do vídeo musical, aínda na Sub Pop

12. "In Bloom" – 4:28 [listado como corte 11 na portada]

• 22 de setembro de 1990, Motor Sports International Garage, Seattle, Washington

13. "School"  – 2:33

• 11 de outubro de 1990, North Shore Surf Club, Olympia, Washington

14. "Love Buzz" (Robbie van Leeuwen) – 3:40

• 17 de abril de 1991, OK Hotel, Seattle, Washington

15. "Pennyroyal Tea" [primeira vez que a tocaron] – 1:55

16. "Smells Like Teen Spirit" [primeira vez que a tocaron] – 6:16

17. "Territorial Pissings" – 2:45

• 31 de outubro de 1991, Paramount Theatre, Seattle, Washington

18. "Jesus Doesn't Want Me for a Sunbeam" (Eugene Kelly/Frances McKee) – 3:32

• 4 de outubro de 1992, The Crocodile Cafe, Seattle Washington

19. "Talk to Me" – 3:35

• 22 de xaneiro de 1993, BMG Ariola Studios, Río de Xaneiro, Brasil

20. "Seasons in the Sun" (Terry Jacks) – 3:40

Versións alternativas de "Lounge Act" e "All Apologies" están nos menús do DVD.